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Configurações e usuários

Usuários, permissões, autenticação em duas etapas, servidores de e-mail, filtros, auditoria e modo desenvolvedor.

Áreas da Documentação

👥 Cadastros ⚙️ Configurações e usuários 🧾 NF-e 🧮 Impostos 💰 Financeiro 📄 Faturamento 🛒 Vendas 🏪 Ponto de Venda 💬 WhatsApp 🌐 Site e loja virtual 📦 Compras 🏭 Inventário 🔧 Fabricação 📋 Projetos 👔 Pessoas ✍️ Contratos de Clientes 👷 Desenvolvimento e API

Usuários, permissões, e-mail, segurança e importação de dados.

🔐 Autenticação em duas etapas

A senha de um usuário vaza, normalmente porque a mesma senha era usada em outro site que sofreu invasão. Com ela, qualquer pessoa entra no sistema de qualquer lugar do mundo e vê preços, margens, cadastro de clientes e dados fiscais. Só a senha protege tudo is...

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🔎 Filtros, agrupamentos e favoritos

Toda segunda-feira, a mesma rotina: abrir as faturas, filtrar as vencidas, agrupar por cliente, conferir o total. São seis cliques, e às vezes um deles sai errado e o número não bate com o da semana passada. Qualquer lista do sistema pode lembrar essa combinaç...

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🔃 Importar e exportar dados

A empresa vai começar a usar o sistema e tem oitocentos clientes numa planilha. Ou o contador pediu a relação de faturas do trimestre em Excel. Ou ainda: a tabela de preços do fornecedor chegou com trezentos itens e alguém teria que digitar um por um. Em todos...

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🧑‍💻 Modo desenvolvedor

O suporte pede para você informar o nome técnico de um campo, ou para abrir uma tela de configuração que não aparece no menu. Você procura e não encontra: esses recursos ficam escondidos no uso normal, para que a tela do dia a dia não fique cheia de opções que...

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📬 Resumo periódico por e-mail

O dono da empresa não abre o sistema todo dia, mas quer saber como o mês está indo. O gerente comercial entra só para lançar pedidos e nunca olha os relatórios. O resultado é o de sempre: os números aparecem na reunião do fim do mês, quando já não dá para muda...

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📧 Servidores de e-mail

A cotação foi enviada pelo sistema e o cliente responde que não recebeu nada. O e-mail saiu do remetente errado, caiu na caixa de spam, ou voltou. Do outro lado, o cliente respondeu a uma cotação e a resposta sumiu: ninguém viu, porque ela chegou numa caixa de...

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👤 Usuários e permissões

Entrou alguém novo na equipe e precisa acessar o sistema: a vendedora que só deve ver os próprios pedidos, o auxiliar do financeiro que lança contas mas não mexe em configuração, o estoquista que confere entradas. Dar acesso de administrador para todo mundo é ...

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📄 Tipo de Documentos (Saídas e Entradas)

🚀 Novidade — disponível a partir da versão 18.0.1.0.0 do módulo sale_order_type

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📄 Audit Log

É um módulo que quando instalado em um ambiente Odoo, permite registrar ações de usuários em diferentes aplicativos (edição, criação, exclusão de registros).

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🗂️ Docs Funcionais

Artigos e conteúdos relacionados a processos funcionais de Odoo

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📄 Criação de Usuário interno

Neste artigo vamos ver como criar usuários e definir as permissões de acesso dos usuários no seu ambiente Odoo.

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📄 Pedido de Venda

Criamos um novo recurso em usuários, para que alguns usuários não possam confirmar ou cancelar pedidos de vendas . Se marcado, eles podem (padrão do sistema).

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📄 Problemas Comuns

Este documento contém uma explicação dos problemas mais recorrentes de envio de e-mails no Odoo.

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📄 Técnico

Menu técnico de Odoo é um menu acessível apenas por administradores da plataforma. Quando um administrador acessa Odoo utilizando o recurso de "Modo desenvolvedor" então este menu técnico é habilitado para acesso e então poder visualizar e editar opções avança...

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📄 Filtros Definidos pelo Usuário

Em Odoo, é possível criar filtros salvos (favoritos) e definir que eles sejam aplicados por padrão para todos os usuários de um determinado modelo (tela). Para isso, é necessário acesso ao Menu Técnico .

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📄 Grupos Somente Leitura

Em algumas situações, é necessário conceder acesso visual a determinados dados sem permitir alterações. No Odoo, isso pode ser feito criando um grupo somente leitura a partir de um grupo existente.

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📄 Gerenciamento de Itens no Menu de Impressão

No Odoo, os documentos (como cotações, pedidos de venda, faturas, etc.) possuem um menu de impressão que permite ao usuário gerar relatórios em PDF de acordo com modelos previamente configurados no sistema. Esse menu pode ser personalizado para remover rel...

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📄 Servidor de Envio/Recebimento

Como o Odoo configura seus próprios servidores de e-mail para a base de dados , os e-mails enviados e recebidos já funcionam imediatamente. Portanto, para os clientes do Odoo Online e do Odoo.sh , nada precisa ser configurado!

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📄 Google (Gmail)

O Odoo é compatível com o OAuth for Gmail do Google. Para enviar e-mails seguros de um domínio personalizado, basta definir algumas configurações na plataforma Workspace do Google, bem como no back-end da base de dados do Odoo. Essa configuração funciona ...

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📄 E-mail Catch All Gmail

Para mais detalhes consulte: https://support.google.com/a/answer/12943537?hl=pt-BR

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📄 Microsoft (Outlook)

Para ambientes que utilizam o provedor Microsoft (Outlook) como servidor de e-mails, será necessário ativar configurações especiais de permissões para que as contas da MS possam ser utilizadas em Odoo.

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📄 Autenticação via OAuth

Para finalizar a configuração dos servidores de e-mail é necessário fazer login na conta para vinculá-la ao Odoo (Gmail/Outlook).

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📄 E-mail Catch All Microsoft

Artigo original: https://o365info.com/catch-all-mailbox/

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📄 Desacoplar Visualizações

Objetivo: Permitir que o mesmo modelo de dados (ex: Projetos) apresente diferentes colunas e comportamentos dependendo do menu acessado, sem que uma alteração afete a outra.

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📄 Notificações em Faturas

Quem segue uma fatura recebe por e-mail cada mensagem publicada no documento. A opção Não receber e-mails , na aba Preferências do usuário, interrompe esse envio sem tirar ninguém da lista de seguidores: as mensagens continuam disponíveis dentro do Odoo e a...

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