🚀 Novidade — disponível a partir da versão 19.0.1.0.0 do módulo Odoo WhatsApp Web. Se o seu ambiente ainda não mostra o botão WhatsApp nos documentos, fale com o Odoo.
O cliente pediu a cotação "pelo zap". Até hoje isso significava baixar o PDF, abrir o WhatsApp, procurar o contato, anexar o arquivo e escrever a mensagem, sem deixar nenhum rastro no sistema de que a cotação foi mandada, para quem e quando.
No odoo PME esse caminho virou um botão. Na cotação, no pedido de compra, na fatura ou no contato, você clica em WhatsApp, confere a mensagem já pronta com o link do documento e o sistema abre a conversa no seu WhatsApp (o aplicativo no celular ou o WhatsApp Web no computador). Você só aperta enviar. Não há robô, API da Meta nem custo por mensagem: quem envia é você, pelo número que já usa com o cliente.
Onde está o botão
O botão WhatsApp aparece no cabeçalho da cotação e do pedido de venda, do pedido de compra e da fatura ou nota de crédito de cliente já confirmada. No cadastro do contato ele fica entre os botões do topo do formulário. Nas listas, selecione vários documentos do mesmo cliente e use Ação › WhatsApp para mandar todos numa única mensagem, cada um com o seu link.
Cotação com o botão WhatsApp no cabeçalho e, à direita, o histórico de cada envio · dados ilustrativos.
A janela de envio
Ao clicar no botão abre a janela Enviar pelo WhatsApp. Do lado esquerdo está quem recebe: o sistema já sugere o contato do documento e, se ele não tiver telefone, o primeiro contato da empresa que tenha. Você pode trocar por qualquer pessoa daquele cliente ou fornecedor. O número aparece formatado e, se estiver sem o código do país, o sistema acrescenta o 55 sozinho.
Do lado direito você escolhe se a mensagem leva o link do documento (onde o cliente vê, aprova, assina e baixa) e o link do PDF. Embaixo vem o texto, montado pelo modelo escolhido. Ele pode ser editado à vontade antes de abrir o WhatsApp.
Janela Enviar pelo WhatsApp aberta sobre a cotação · dados ilustrativos.
💡 Dica
Use o link do documento em vez de mandar o PDF solto. Pelo link o cliente aprova e assina a cotação online, e a aprovação volta para o sistema sozinha.
O que o cliente recebe
Ao clicar em Abrir WhatsApp a conversa com o cliente abre com o texto já digitado. O WhatsApp monta a prévia do link e o cliente toca direto no documento.
Mensagem aberta no WhatsApp Web, pronta para enviar · dados ilustrativos.
⚠️ Atenção
O sistema abre a conversa, mas quem envia é você. Se fechar o WhatsApp sem apertar enviar, a mensagem não sai. Por isso o histórico do documento registra "WhatsApp aberto para", e não "mensagem entregue".
Histórico no documento
Cada vez que alguém abre o WhatsApp por um documento, fica uma nota no histórico com o nome do contato, o número usado, quem abriu e o texto exato da mensagem. Assim qualquer pessoa da equipe sabe que a cotação já foi mandada, sem precisar perguntar para o vendedor.
Modelos de mensagem
Os textos ficam em Vendas › Configuração › Modelos de WhatsApp (o mesmo menu existe em Compras). Cada modelo diz em qual documento aparece: cotação e pedido, pedido de compra, fatura ou contato. O primeiro da lista é o que vem sugerido quando a janela abre, e os demais ficam à escolha do usuário.
No texto você escreve como enviaria normalmente e usa os campos entre chaves, que são trocados pelos dados do documento na hora do envio. A lista dos campos que valem para aquele tipo de documento fica ao lado do texto.
Modelo de mensagem da cotação com os campos disponíveis · dados ilustrativos.
| Campo | O que entra na mensagem |
| {cliente} · {contato} | Nome do cliente ou fornecedor e o primeiro nome de quem recebe |
| {empresa} · {usuario} | Nome da sua empresa e o seu nome |
| {tipo_documento} · {documento} · {valor} | "a cotação", "o pedido", "a fatura"; o número e o valor total com a moeda |
| {link} · {link_pdf} | Link para ver, aprovar e baixar; link direto do PDF |
| {lista_documentos} | Uma linha por documento, quando você envia vários de uma vez |
| {validade} · {previsao_entrega} · {vencimento} | Validade da cotação, previsão de entrega da compra e vencimento da fatura |
ℹ️ Nota
Quando um link fica vazio (por exemplo, você desmarcou o PDF), a linha inteira sai da mensagem. Um campo escrito errado continua visível no texto, para você perceber antes de enviar.
Configuração
Em Configurações › WhatsApp Web ficam duas escolhas. Abrir o WhatsApp no define onde a conversa abre: Automático abre o aplicativo no celular e no tablet e o WhatsApp Web no computador, e serve para a maioria das equipes. Código do país padrão é o que o sistema acrescenta aos telefones cadastrados sem ele (55 para o Brasil).
Bloco WhatsApp Web nas Configurações · dados ilustrativos.
⚠️ Atenção
Para usar o WhatsApp Web no computador, o navegador precisa estar conectado ao seu WhatsApp (leitura do QR Code em web.whatsapp.com). Se não estiver, a conversa abre na tela de conexão.
O que o sistema não deixa acontecer
Enviar numa mesma mensagem documentos de clientes diferentes; abrir o WhatsApp sem número; e mandar um texto maior que o WhatsApp aceita nos modelos (limite de 3.000 caracteres).
WhatsApp Web ou WhatsApp Business API?
Esta é a versão leve: não precisa de conta na Meta, não tem custo por mensagem e usa o número que o vendedor já tem. Em troca, o envio é manual, um de cada vez, e as respostas do cliente ficam no celular, não no sistema. Quem precisa de envio automático, número único da empresa e conversas dentro do sistema deve olhar a integração oficial, explicada no artigo WhatsApp Business API (Enterprise) desta mesma categoria.
Perguntas frequentes
Preciso de WhatsApp Business?
Não. Funciona com o WhatsApp comum ou com o aplicativo WhatsApp Business, no celular ou no WhatsApp Web.
A mensagem sai do número da empresa?
Sai do WhatsApp que estiver aberto no aparelho de quem clicou. Se a equipe usa um celular da empresa, é esse número.
O cliente respondeu. A resposta aparece no sistema?
Não. A conversa continua no WhatsApp. No sistema fica registrado o envio.
Posso criar um modelo só para a minha empresa?
Sim. Preencha o campo Empresa no modelo; deixando em branco, ele vale para todas.
Dúvidas de uso: abra um chamado na Central de Ajuda. Para ativar o módulo no seu ambiente, fale com o comercial em [email protected].