🚀 Novidade — recurso disponível a partir da versão 20.0.1.0.0 do módulo Odoo Contratos, com a assinatura eletrônica do módulo Odoo Assinaturas (20.0.1.0.1). Se o seu ambiente estiver em versão anterior, fale com o Odoo.
Quem vende serviço conhece a rotina: o pedido é aprovado, alguém abre o contrato do último cliente, troca nome, CNPJ, endereço, valor e datas, salva em PDF e manda por e-mail. Depois vem a parte mais cansativa, que é descobrir quem já assinou, quem abriu e não assinou e quem nem viu a mensagem. Quando finalmente todo mundo assina, o arquivo fica no e-mail de uma pessoa só.
O app Contratos junta tudo isso num lugar. O contrato nasce do pedido de venda, com os dados do cliente e do pedido já preenchidos; a assinatura acontece por um link pessoal enviado a cada signatário; e o PDF assinado volta sozinho para o contrato, para o pedido e para o cadastro do cliente.
O caminho de um contrato
O fluxo tem quatro momentos. Primeiro você aprova um modelo de contrato, com as cláusulas e quem assina. Depois escolhe esse modelo no pedido de venda: ao confirmar o pedido, o contrato é criado em rascunho. No contrato, você confere os dados, gera a minuta em PDF e envia para assinatura. Por fim, cada signatário assina pela própria página, e o sistema monta o PDF final com todas as assinaturas e um certificado.
| Estágio | O que significa | O que fazer |
| Rascunho | Contrato criado, ainda não enviado | Conferir dados, gerar minuta e enviar para assinatura |
| Aguardando assinaturas | Links enviados, falta pelo menos uma assinatura | Acompanhar o status e reenviar lembrete se precisar |
| Assinado | Todos assinaram e o PDF final foi montado | Baixar o PDF assinado; ele já está no pedido e no cliente |
| Cancelado | Contrato desistido; os links enviados deixam de valer | Se foi para corrigir algo, voltar para rascunho, ajustar e enviar de novo |
Visão geral: o que precisa de você hoje
O menu Contratos › Visão geral abre um painel com quatro números: contratos para revisar (em rascunho), aguardando assinaturas, que vencem nos próximos dois dias e assinados no mês. Cada card abre a lista já filtrada, então dá para começar o dia por ali e ir direto ao que está parado.
Visão geral: cards de contratos para revisar, aguardando assinaturas, vencendo e assinados no mês · dados ilustrativos.
Contratos em quadro
Em Contratos › Contratos os contratos aparecem em colunas por estágio. Cada cartão mostra o número, o cliente, o modelo usado e quantas pessoas já assinaram (por exemplo, 2 de 4). A lista tradicional fica no botão ao lado, para quem prefere filtrar e exportar.
Quadro de contratos por estágio, com o contador de assinaturas em cada cartão · dados ilustrativos.
Por onde começar
O módulo já vem com um Contrato de Prestação de Serviços sugerido, em rascunho, com oito cláusulas comuns (partes, objeto, preço, prazo, obrigações, confidencialidade e dados pessoais, rescisão e foro). Leia, ajuste à realidade da sua empresa com o seu jurídico, cadastre quem assina pela empresa e aprove. A partir daí, qualquer pedido de venda pode gerar contrato.
Os próximos artigos detalham cada etapa: modelos e cláusulas, o contrato a partir do pedido, minutas, envio para assinatura, contrato assinado e configurações.
Dúvidas de uso: abra um chamado na Central de Ajuda. Para ativar o recurso no seu ambiente, fale com o comercial pelo [email protected].